要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等(děng)监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业(yè)体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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